El seguimiento se dispersa.
Reúne historial, tareas y compromisos para retomar una conversación sin empezar de cero.
Para equipos que venden por teléfono y WhatsApp
Cada conversación,
un siguiente paso.
Reúne contactos, llamadas, mensajes y citas en una operación que tu equipo puede seguir. Conoce qué pasó, quién atiende y qué sigue para cada oportunidad.
Desde tu teléfono o computadora. Conectado a tu operación en GoHighLevel.
Una operación comercial con continuidad.México · Horarios CDMX
El problema no es una conversación aislada
Lo que se pierde
entre un contacto y otro.
Una llamada en un lugar. Un mensaje en otro. Una cita que nadie confirmó. Pipeline conecta el trabajo de cada día con el contexto de la oportunidad.
El responsable no está claro.
Distingue al dueño de la oportunidad, a quien conversó y a quien le toca actuar.
La cifra pierde su contexto.
Lee periodo, muestra y explicación. La falta de datos no se convierte en una mala calificación.
La plataforma, de principio a fin
Todo el recorrido.
Cada función en su lugar.
Explora por área. Las funciones disponibles dependen de los permisos, los canales y la configuración de tu cuenta.
Las imágenes son composiciones ilustrativas generadas con IA, sin datos reales. No representan capturas de la aplicación.
01 / Tu operación diaria
Abre tu día. Encuentra el siguiente paso.
Hoy
Lo importante, antes de empezar.
- Consulta la siguiente acción y el motivo por el que aparece primero.
- Reúne llamadas, tareas y citas del día sin perder el acceso a la ficha.
- Abre la explicación y la muestra de cada indicador antes de interpretarlo.
Pendientes
Una cola para dar continuidad.
- Filtra tu trabajo y abre el historial antes de llamar o escribir.
- Distingue lo vencido, lo próximo y los compromisos que todavía no llegan.
- Continúa por páginas y actualiza la cola después de un cambio de responsable.
Contactos
Una persona. Todo su contexto.
- Crea y busca contactos por sus datos, con teléfonos, correos, empresa y notas.
- Consulta actividad y oportunidades desde una misma ficha.
- Las coincidencias de teléfono o correo ayudan a evitar duplicados; los conflictos requieren revisión.
Oportunidades
Cada negocio tiene su propia historia.
- Vincula varias oportunidades a un contacto sin mezclar sus etapas.
- Registra embudo, responsable, valor, probabilidad y fecha estimada de cierre.
- Crea oportunidades manuales en el CRM nativo; esa acción no promete crear una tarjeta externa.
Tablero comercial
Ve dónde está cada oportunidad.
- Consulta los negocios por embudo y etapa en el tablero.
- Abre la ficha para contrastar responsable, seguimiento e historial.
- Los registros sin vínculo claro necesitan revisión; no se asignan por parecido de nombre.
Campos personalizados
Captura lo que tu negocio necesita.
- Define campos para contactos y para oportunidades, organizados en grupos.
- Configura tipos, opciones y visibilidad por rol.
- Protege los datos capturados: un campo con valores no cambia de tipo libremente.
Etiquetas
Encuentra sin desordenar.
- Crea y administra las etiquetas de tu cuenta.
- Úsalas en fichas y filtros para organizar contactos.
- Una etiqueta clasifica; no acredita consentimiento ni sustituye al dueño actual.
Fuentes de prospectos
Dale una entrada clara a cada registro.
- Configura fuentes, revisa su recepción y distingue entradas aceptadas, repetidas o rechazadas.
- Conserva el origen para entender de dónde llegó cada prospecto.
- Activa, pausa o rota la liga privada de una fuente con confirmación.
Importación CSV
Revisa tu lista antes de incorporarla.
- Elige el embudo y la etapa, y relaciona las columnas con tus campos.
- Revisa teléfonos, coincidencias, duplicados y filas excluidas antes de importar.
- Consulta el reporte final; detener una carga no deshace las filas ya procesadas.
02 / Conversaciones
Llama, escribe y conserva el contexto.
Marcador y llamadas
La conversación empieza desde la ficha.
- Llama desde el navegador con la línea habilitada para tu cuenta.
- Consulta duración, resultado y grabación cuando exista audio disponible.
- Registra el resultado real y el próximo contacto al terminar.
- Distingue una falla del micrófono o de la línea de una llamada sin respuesta.
Números de salida
Primero revisa la herramienta.
- Configura números autorizados y el número de salida según tu operación.
- Revisa carga por número, uso compartido y señales del periodo.
- El diagnóstico de infraestructura orienta una revisión; no califica a tus asesores.
Tu línea, con el historial a la mano.
- Vincula tu línea mediante QR y consulta su estado de conexión.
- Elige una línea autorizada antes de leer o responder.
- Prepara mensajes, archivos y notas de voz; escucha el audio antes de enviarlo.
- Consulta enviados, entregados, leídos y fallidos como estados distintos.
Bandeja unificada
Retoma la conversación completa.
- Reúne los mensajes, llamadas, notas y eventos disponibles de un contacto.
- Consulta páginas anteriores y abre adjuntos cuando el archivo esté disponible.
- Marca lectura en la aplicación sin confundirla con el recibo del teléfono.
- Respeta las líneas autorizadas y las conversaciones marcadas como personales.
Campañas de WhatsApp
Un envío pensado, no una lista a ciegas.
- Segmenta por embudo, etapa, asesor, etiquetas, contacto previo y fechas.
- Usa plantillas oficiales aprobadas, variables y consentimiento verificable.
- Guarda borradores o programa ventana, ritmo y horario de envío en CDMX.
- Revisa resultados por destinatario y administra bajas y exclusiones.
Videollamadas
Dale espacio a una conversación cara a cara.
- Crea una sala desde el contexto de la oportunidad cuando el servicio esté habilitado.
- Comparte el acceso para conversar con video en vivo.
- Las nuevas grabaciones conservan audio, no video; consulta la transcripción cuando termine de procesarse.
03 / Seguimiento
Convierte lo que acuerdas en trabajo concreto.
Agenda y citas
Un compromiso con fecha y contexto.
- Consulta día, semana o mes en horario de Ciudad de México.
- Agenda con duración, lugar, notas y oportunidad; mueve o confirma la cita.
- Registra asistencia o cancelación con su motivo.
- Los recordatorios crean tareas a 24 y 2 horas cuando corresponde; no prueban entrega al cliente.
Tareas
Que lo acordado no se pierda.
- Filtra, busca y ordena tareas abiertas o vencidas.
- Abre la oportunidad y registra el trabajo que sí ocurrió.
- Completa y elige etapa cuando corresponda, o retira una tarea equivocada indicando el motivo.
Resultados de contacto
Registra qué pasó y qué sigue.
- Elige un resultado del catálogo de tu cuenta y el canal que usaste.
- Captura fecha de recontacto y motivo cuando el resultado los requiera.
- El destino sigue la regla del embudo: una cita no obliga a mover la tarjeta.
Embudos y reglas
Tu proceso comercial, explícito.
- Selecciona los embudos que operará tu cuenta o crea uno vacío con sus etapas.
- Configura plazos, significado de etapas, avisos, tareas y resultados de llamada.
- Define si un resultado conserva la etapa, busca una equivalente o usa un destino específico.
- Revisa el esquema propuesto por IA antes de aplicarlo.
Seguimiento automático
Mantén el hilo con reglas claras.
- Programa las secuencias de seguimiento disponibles según la configuración.
- Respeta horarios de contacto y el estado de la oportunidad.
- Una respuesta entrante puede detener recordatorios y reabrir la atención.
- Los estados del proveedor y los reintentos quedan diferenciados de una respuesta real.
Asignación y rotación
Un responsable que se puede comprobar.
- Define receptores elegibles por embudo y la política de reasignación.
- Configura tiempos, etapas y límites de rotación cuando aplique.
- Revisa movimientos y conserva la referencia del dueño actual y del trabajo anterior.
- Sin personas elegibles, la contingencia queda visible para que administración intervenga.
04 / IA y calidad
Más contexto para actuar. Evidencia para revisar.
Transcripción y análisis
Vuelve a lo que se dijo.
- Transcribe y analiza llamadas y notas de voz disponibles en español.
- Consulta resúmenes, señales y propuestas dentro del contexto del negocio.
- Abre el audio y la transcripción para contrastar la interpretación.
- Sin audio o texto utilizable, falta evidencia: no se inventa una evaluación.
Consulta IA
Pregunta sobre tu operación.
- Consulta contactos, oportunidades y actividad dentro de tus permisos.
- Revisa fuentes, fecha de consulta y resultados parciales cuando se indiquen.
- La consulta lee información; no modifica registros ni envía mensajes.
Decisiones de IA
Sabe qué se propuso y qué se aplicó.
- Distingue decisiones sin aplicar, aplicadas, informativas y cerradas.
- Consulta etapa al analizar, propuesta, fecha y motivo.
- Abre la oportunidad y sus tareas para verificar el estado actual.
Acompañamiento
Una conversación de mejora con sustento.
- Consulta reportes de fortalezas, oportunidades de mejora y recomendaciones.
- Revisa hallazgos y señales de cumplimiento junto a su muestra.
- Contrasta la transcripción y guarda retroalimentación de una llamada concreta.
Guiones comerciales
Una referencia común, revisada por tu equipo.
- Mantén un guion global o uno específico por producto o embudo.
- Consulta quién lo actualizó y cuándo, si esa información está disponible.
- Pide una reescritura a la IA, revisa el borrador y guarda sólo lo que apruebes.
Calificaciones y apelaciones
La explicación también es parte del número.
- Revisa movimientos, muestra mínima y explicación de tu expediente. Sin evidencia suficiente, no se publica una calificación.
- Apela los movimientos elegibles con el contexto y la evidencia de lo ocurrido.
- Consulta la resolución; una restitución conserva el movimiento original.
Por revisar
Decide con contexto, deja un motivo.
- Revisa oportunidades detenidas junto a intentos, horarios y disponibilidad de medios.
- Conserva al responsable con un motivo o solicita la reasignación autorizada.
- Resuelve apelaciones con una explicación de lo encontrado.
05 / Dirección
Ve la operación sin perder a las personas.
Dirección
Dónde hace falta apoyo, con evidencia.
- Consulta actividad, contacto y tiempos de respuesta por periodo.
- Revisa medidas por equipo y por persona dentro de tu alcance.
- Cada indicador conserva su muestra, explicación y límites; un vacío no se sustituye por cero.
Análisis comercial
Del panorama al caso concreto.
- Consulta periodos de 7, 30 y 90 días.
- Desglosa por embudo y llega a las oportunidades que sustentan el análisis.
- Revisa exclusiones y notas antes de comparar resultados.
Forecast
Proyecta con supuestos visibles.
- Filtra por fecha estimada de cierre, embudo y asesores.
- Consulta valor total y ponderado por etapa y mes.
- Distingue probabilidades de la oportunidad, valores de etapa y datos ausentes.
- Una proyección no es ingreso cobrado ni una promesa de cierre.
Metas
Objetivos claros para organizarte.
- Define llamadas y contactos diarios, citas, cierres y valor mensual.
- Establece metas de cuenta y excepciones por asesor.
- Los campos individuales vacíos heredan la meta general; los objetivos orientan, no califican personas.
Operación
Haz visible lo que necesita resolverse.
- Consulta pendientes con motivo, evidencia y quién puede atenderlos.
- Asigna una persona elegible y registra cuándo quedó resuelto.
- Reabre un caso cuando sea necesario; consulta el diagnóstico de preparación en Arranque.
06 / Equipo y administración
Configura el alcance. Conserva el control.
Equipos y permisos
Cada persona ve lo que le corresponde.
- Organiza asesores y supervisores con acceso según su función.
- Separa lectura, respuesta y campañas de WhatsApp mediante permisos específicos.
- Desactiva accesos y redistribuye trabajo pendiente sin borrar el historial.
Subcuentas y portafolio
Varias operaciones, límites claros.
- Los operadores autorizados consultan el portafolio y sus periodos.
- Entra explícitamente a la empresa en la que necesitas trabajar.
- Prepara instalaciones y conserva la separación de datos y permisos entre cuentas.
Configuración del negocio
Dale contexto a tu operación.
- Mantén el catálogo de productos y el contexto que utiliza la IA.
- Configura grabación, transcripción y señales de interés del prospecto.
- Revisa borradores y cambios antes de guardarlos; aplican según las funciones habilitadas.
Instalación y arranque
Empieza con lo necesario a la vista.
- Conecta la subcuenta, prepara el equipo y selecciona embudos y canales.
- Revisa el diagnóstico de preparación y abre cada ajuste pendiente.
- La captación automática comienza con señales nuevas; instalar no importa cartera histórica.
Acceso móvil y avisos
Tu trabajo también sale contigo.
- Abre la aplicación desde tu teléfono y agrega el acceso a la pantalla de inicio.
- Recibe avisos donde el navegador, los permisos y la configuración lo permitan.
- Configura notificaciones de trabajo por los canales habilitados.
- Necesitas internet; la instalación no ofrece un modo de trabajo sin conexión.
Créditos
Conoce el saldo y sus movimientos.
- Consulta el saldo disponible y el libro de movimientos.
- Cuando la compra esté habilitada, revisa el paquete y el importe antes de pagar.
- Actualiza el saldo al volver; abrir el pago no demuestra que se haya acreditado.
Uso y costos
Entiende el consumo de tu cuenta.
- Define el rango de fechas y consulta solicitudes y uso de IA.
- Revisa estimaciones y desglose por función.
- El importe estimado de uso no sustituye la cotización ni una factura.
Auditoría y bitácora
Un cambio con fecha, actor y motivo.
- Filtra escrituras sensibles por actor, acción y objeto.
- Consulta eventos operativos, errores y detalles dentro de tu alcance.
- El registro permite investigar; una lectura de auditoría no revierte cambios.
Guías y ayuda
Encuentra el paso que necesitas.
- Consulta las guías disponibles por función y rol.
- Revisa avisos de error y diagnóstico antes de repetir una acción.
- Reporta incidencias por el canal acordado, con fecha y referencia, sin copiar secretos.
Cómo funciona
De la entrada
al próximo compromiso.
Un recorrido real: configurar, atender, registrar y revisar. Cada paso conserva la oportunidad y el responsable.
- 01
Conecta y delimita
Vincula la subcuenta, habilita canales y selecciona los embudos y las personas que van a operarlos.
- 02
Recibe con identidad
Las señales nuevas crean trabajo con origen y vínculo. Revisa teléfono, oportunidad y dueño antes de actuar.
- 03
Atiende con contexto
Desde Hoy o Pendientes abre la ficha, elige tu línea y llama o escribe con el historial disponible.
- 04
Registra lo ocurrido
Elige el resultado real, documenta el motivo y acuerda la próxima tarea o cita.
- 05
Aplica la regla correcta
El destino sigue la configuración de ese embudo. Consulta los avisos y decisiones para verificar qué se aplicó.
- 06
Revisa y acompaña
Consulta agenda, evidencia, muestra y proyección; corrige pendientes o solicita revisión cuando algo no corresponda.
Para quién
Para vender con continuidad.
Desde donde trabajas.
Encaja en operaciones que atienden prospectos por teléfono y WhatsApp y necesitan convertir conversaciones en compromisos.
Equipos inmobiliarios
Da continuidad al interés, las visitas, las propuestas y las oportunidades de cada contacto.
Servicios y ventas consultivas
Organiza consultas, citas y conversaciones que necesitan más de un contacto para avanzar.
Equipos comerciales en campo
Retoma tus pendientes desde el teléfono y comparte el contexto con quienes coordinan la operación.
Asesores
Atiende y registra.
Tu cola, tus conversaciones y los compromisos dentro de tu alcance.
Supervisión
Acompaña y revisa.
Agenda del equipo, evidencia y oportunidades que necesitan apoyo.
Dirección y administración
Decide y configura.
Proyección, reglas, metas y permisos para sostener la operación.
Integraciones reales
Conecta la operación
que ya estás construyendo.
Cada conexión requiere configuración y cuentas propias. Su existencia no significa que esté activada en todas las instalaciones.
GoHighLevel
Catálogo de embudos, etapas, oportunidades y responsables; conexión de calendario donde esté configurada.
WhatsApp Business / Meta
Cuenta oficial, plantillas y estados de entrega para campañas autorizadas.
WhatsApp por QR
Conexión de líneas individuales mediante el proveedor configurado, con permisos de lectura y respuesta.
Twilio
Telefonía, números de salida y grabaciones según los servicios habilitados.
Daily
Salas de videollamada y procesamiento del audio disponible.
Meta Lead Ads
Recepción de prospectos de formularios publicitarios mediante una fuente configurada.
Formularios y CSV
Entradas de formularios y cargas manuales con revisión de columnas y destino.
Resend
Notificaciones por correo cuando el servicio y las preferencias estén habilitados.
Stripe
Compra de créditos cuando el cobro en línea esté configurado.
API y webhooks
Llaves con alcances definidos, eventos de salida firmados y consulta de entregas y reintentos.
Seguridad, privacidad y datos
Controles concretos.
Límites que puedes leer.
La protección empieza por saber quién puede entrar, a qué información y para qué. Estas son las medidas implementadas y los puntos que todavía requieren validación.
Leer el aviso de privacidadAcceso
Separación por organización y rol.
La sesión delimita la cuenta y los permisos. Leer, responder y enviar campañas son capacidades distintas. Los archivos vuelven a comprobar acceso.
Cifrado
Secretos y respaldos protegidos.
El código cifra credenciales sensibles y respaldos con AES-256-GCM. Los respaldos incluyen una suma de verificación. Esto no equivale a cifrar todos los campos de la base ni a ofrecer cifrado de extremo a extremo.
Respaldo y conservación
Implementado, pendiente de operación.
Existe un proceso de bóveda privada sin caducidad automática. Instalarlo, configurar su almacenamiento y comprobar una restauración siguen pendientes de validación; no se promete recuperación ya probada.
Conversaciones personales
Fuera del trabajo ordinario.
Marcar una conversación como personal detiene su captura futura y la excluye del análisis laboral. La revisión excepcional de plataforma exige un caso, motivo, auditoría y aviso.
Tus derechos
Acceso, rectificación, cancelación y oposición.
La LFPDPPP reconoce tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Consulta el aviso de privacidad para conocer el procedimiento y los datos del responsable. El canal de atención debe quedar confirmado antes de operar el servicio.
Pendientes declarados
Sin promesas de cumplimiento total.
El aviso, las bases de conservación y el procedimiento sobre copias históricas requieren aprobación jurídica. La cancelación de datos activos no elimina por sí sola los respaldos. El cripto-borrado por persona y la captura completa de adjuntos entrantes siguen pendientes.
Alcance y cotización
Empecemos por
tu equipo.
No hay una tarifa fija publicada. La propuesta debe corresponder a tus personas, canales y forma de trabajar.
Qué debe quedar claro antes de empezar
- Personas, roles y subcuentas que necesitan acceso.
- Canales, volumen de llamadas y uso de IA previsto.
- Funciones habilitadas, instalación y acompañamiento.
- Costo, consumos adicionales y condiciones de permanencia.
Preguntas frecuentes
Lo que necesitas saber.
Sin rodeos.
¿Tengo que reemplazar GoHighLevel?
No. Los embudos, etapas y dueños de las oportunidades vinculadas conservan su referencia en GoHighLevel. Pipeline agrega atención diaria, tareas, citas, comunicaciones y reglas operativas. Las oportunidades manuales nativas tienen su propio alcance.
¿Se importa mi cartera histórica al instalar?
No automáticamente. La captación empieza con señales nuevas posteriores a la instalación. Agregar un embudo o conectar una línea no recupera toda la cartera anterior. Una carga manual de CSV es una acción separada: revisas sus filas y confirmas su alcance.
¿Puedo usarlo desde mi teléfono?
Sí. Abre la liga de tu empresa e inicia sesión. Puedes agregar el acceso a la pantalla de inicio y habilitar avisos si tu navegador lo permite. Necesitas conexión a internet.
¿Puedo usar mi línea de WhatsApp?
Puedes vincular la línea autorizada para tu sesión mediante QR cuando ese canal esté habilitado. Revisa su conexión y permisos. La línea principal de la empresa y las líneas individuales tienen accesos separados.
¿Conectar el QR permite enviar campañas?
No por sí solo. Las campañas oficiales necesitan cuenta empresarial configurada, plantilla aprobada, consentimiento y permiso de campañas. Guardar un borrador no envía mensajes; programarlo sí autoriza su ejecución.
¿Mi administrador puede leer mis conversaciones personales?
Las conversaciones marcadas como personales quedan fuera de la bandeja ordinaria y del análisis laboral. La lectura de conversaciones de asesores requiere permiso explícito. Existe una revisión excepcional de plataforma para casos concretos, con motivo, auditoría y aviso a la persona.
¿Qué guarda una llamada o videollamada?
La disponibilidad de audio depende de la configuración y del resultado de la grabación. Las nuevas videollamadas conservan audio, no video. La transcripción comienza cuando hay audio disponible; no se promete texto en vivo. Tu organización debe informar a los participantes y obtener los permisos correspondientes.
¿La IA puede cambiar cosas sin que yo lo vea?
La Consulta IA es de lectura: no cambia registros ni manda mensajes. Otras automatizaciones pueden actuar de acuerdo con las reglas habilitadas de tu cuenta. El historial distingue propuestas, decisiones aplicadas y registros informativos para que revises qué ocurrió.
¿Los recordatorios de citas se envían al cliente?
La agenda crea tareas para el asesor a 24 y 2 horas cuando corresponde. Los avisos externos dependen del canal y de su configuración. Una tarea creada no acredita que el cliente recibió o confirmó un mensaje.
¿Puedo cuestionar una calificación o reasignación?
Sí. Consulta evidencia, muestra y explicación. Los movimientos elegibles permiten apelación; supervisión registra su resolución. Si falta el control o el dato que necesitas, solicita revisión con la referencia del caso. La restitución conserva el movimiento original.
¿Qué pasa si un asesor deja el equipo?
Administración puede desactivar su acceso y redistribuir el trabajo pendiente entre personas elegibles, conservando el historial. Si nadie puede recibirlo, queda una contingencia visible que necesita atención; no se borra la cuenta externa.
¿Qué pasa si falla un mensaje o una llamada?
Revisa el estado y el motivo antes de repetir. Enviado, entregado y leído no son lo mismo. Una falla de herramienta o un acuse ausente no demuestra falta de trabajo. Conserva el intento y usa el reintento que ofrezca la pantalla.
¿Cómo se protegen y conservan los datos?
El código incluye acceso por organización y rol, cifrado de secretos, controles sobre archivos y respaldos cifrados. La infraestructura de respaldo y su restauración requieren validación operativa. La conservación y cancelación de copias históricas tienen pendientes jurídicos y técnicos; consulta la sección de seguridad y el aviso de privacidad.
¿Cuánto cuesta y qué necesito para empezar?
No hay tarifas fijas publicadas. La cotización debe detallar equipo, canales, funciones, consumo, instalación y condiciones. Necesitas acceso autorizado a tu subcuenta y a los servicios que conectes. Consulta el alcance con la persona que te compartió Pipeline.
Tu siguiente paso
Una operación más clara
empieza con tu contexto.
Consulta el alcance con la persona que te compartió Pipeline. Lleva el tamaño de tu equipo, los canales que usa y el proceso que quieres ordenar.
Si tu organización ya tiene acceso, entra a tu espacio para continuar.
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